九月，拓跋珪率大軍三萬于蒙坑與姚興交戰(zhàn)，斬殺上千人，姚興退走四十余里，不敢再戰(zhàn)。
十月，柴壁城中糧草吃完，箭只用盡，姚平于子時率兵馬開南門突圍。汾水西岸，姚興命人燃起烽火，擂動戰(zhàn)鼓，做出進攻之勢聲援姚平突圍的兵馬。
拓跋珪下令嚴(yán)守高墻，秦軍靠近則進箭射。姚興希望姚平力戰(zhàn)突圍，姚平則希望姚興發(fā)動攻擊接應(yīng)，結(jié)果雙方聲嘶力竭，卻無人敢向高墻后的魏軍發(fā)動進攻。
姚平見無法突圍，無奈之下只得率部下投汾水，拓跋珪下令下水搜捕，姚平溺死，尚書右仆射狄伯支、越騎校尉唐小方等人被俘，東岸兩萬余秦軍束手被擒。
姚興在汾水西岸，眼見麾下走投無路投水被俘，數(shù)次派使請求和解，拓跋珪拒絕，乘勝進入蒲陂。
恰逢柔然國攻打魏國，拓跋珪這才率軍撤走。姚興還師，下令強遷河西豪門大族一萬余記至長安，充實京城。
回到長安后，姚興召見北府降將輔國將軍袁虔之、寧朔將軍劉壽、冠軍將軍高長慶、龍驤將軍郭恭等人，詢問東晉虛實。
袁虔之認(rèn)為桓玄憑借父叔的威望，僥幸掌握了政權(quán)，但驕奢殘忍，德不配位，欺凌天子，任用親族，意在篡位，致使人心盡失，力勸姚興興兵南伐，奪取疆土。
然而后秦與北魏柴壁大戰(zhàn)精銳損失慘重，根本無力南下，姚興對袁虔之等人進行封賞后，不再提南伐之事。
建康，桓玄收到劉軌等人投南燕，袁虔之等人投后秦的消息，決定派出使者前往秦、魏、燕等國，向北方諸國宣告自己執(zhí)政的事實，為下一步篡位奠定基礎(chǔ)。
…………
曲阜，孔府。
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